入沉睡之后，亚瑟他们以为凯已经死了，乌瑟王悲痛欲绝的将其安葬在了大巫师的坟墓之中。之后王国就陷入了衰弱，先是乌瑟王因为重伤，加上心情抑郁也随后逝去。

年轻的亚瑟王登上王位。

一开始的亚瑟的在盖乌斯等老臣的辅佐下的确做的不错，他年轻且充满冲劲，又有着打破成规的魄力。

于是那一段时间整个王国都欣欣向荣。

直到莫甘娜得知了自己身世的真相。

她是乌瑟王的亲生女儿！同时乌瑟王为了得到自己母亲，害死了自己名义上的父亲，自己的母亲也被乌瑟王因为她是女巫的原因，杀死了她的母亲。

这就意味着，乌瑟王一下子从养父变成亲生父亲就算，还是杀母仇人。

这样的身份转变，让原本就因为失去未婚夫的莫甘娜一下子陷入了疯狂。也是在这个时候，莫甘娜的姐姐莫高斯也出现。

在她的蛊惑下，莫甘娜堕落了。

虽然最后莫高斯被杀，可在死之前，莫高斯将自己的力量全部给了莫甘娜。

从而埋下了王国毁灭的导火索。

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